暮らしとお金を、
しなやかに整える。
Money & Life Design
Life Tree 代表
あなたの「したい」を叶えるお金の相談。情報を整え、仕組みを作り、行動を続ける。最後まで向き合うから納得できる、本当のお金相談。
About
年間約200世帯のお金の相談を受けてきました。一人ひとり、人生に対する思いや考え方は全く違います。お客様の考え方に寄り添い、その思いを言葉にし、目的を明確にしてお金の対策を組みます。
私たちの繰り返している毎日は、明るく楽しく輝かしいもの。そんな日々が「お金」を原因に、暗く苦しく不安なものになっていませんか？そんなネガティブを紐解き、本来の人生に戻していきます。
芦立 大樹
Values
01
初回は必ずヒアリングから。お金の話の前に、あなたの「したい」と人生への思いを深く聞き、目的を言葉にします。
02
家計を構造化して、見える形に。初めてお金の相談をする方にも「分かった」と思っていただける説明にこだわります。
03
対策は、作って終わりではありません。仕組みに落とし込み、行動が続くところまで一緒に向き合います。
Service
資産運用を始めていいのか、楽しみにどれくらいお金を使っていいのか。人生全体のお金の流れを見える化します。
株式・投資信託・債券など、金融商品のご相談とご提案。ご意向に沿った方針で一緒に考えます。
今の加入内容に不安や不満がある方、まだ何もしていない方へ。必要な部分にだけ備える形を整えます。
お金は家族で考えるもの。身の回りの気になること、聞いてみたいことも、なんでもお聞きください。
Profile
証券会社
証券会社に勤務。資産運用の現場を経験。
保険代理店
保険代理店に勤務。保険で生活基盤を支える仕事へ。
現在
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動。Life Tree 代表。
Column
Contact
初回のご相談は無料です。何から聞けばいいか分からない、という状態でも大丈夫です。
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