Life Tree 代表
芦立 大樹
あだち だいき
ファイナンシャルプランナー ／ IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）
選んだ人生に、転ばない道を。
Greeting
はじめまして。Life Tree 代表の芦立 大樹です。岡山県真庭市の生まれで、妻と息子の3人で暮らしています。証券会社、保険代理店を経て、現在はIFAとして、ライフプラン・資産運用・保険・相続のご相談をお受けしています。
「したい」ができない。そのきっかけが、お金になっていませんか。将来のため、突然の何かのため。目的がはっきりしない「何か」が怖くて、お金を使えない方は多いです。
すべき対策は、効率よくしっかりと。対策をしたあとは、しっかり自分の生活に使う。この「すべき対策」が分かるだけで、お金を使うストレスはぐっと減らせます。
あなたの家族は、どれくらい「お金を使って良い」家族でしょうか。それを一緒に明らかにして、あなたの「好き」に全力でお金を使える状態をつくる。それが私の仕事です。
何から聞けばいいか分からない、という状態でも大丈夫です。初回は必ずヒアリングから始めます。
Strength
家計を構造化して、どこにいくら必要で、いくら自由に使えるのかを、見える形にします。初めてお金の相談をする方から「分かりやすい」と言っていただくことが多いです。
証券・保険・貯蓄のどれか一つではなく、全体を見たうえでお話しできること。扱える情報の幅が広いからこそできる相談が、私の強みです。
Work
お金の仕事を、二つの役割でしています。
ファイナンシャルプランナー
保険は、人生を支え、崩さないための道具です。徹底したライフプランから、その人のための備えを設計します。
運用アドバイザー（IFA）
株式・投資信託など、資産運用のご相談とご提案をしています。お客様のご意向に沿った方針で進めます。
IFAは「Independent Financial Advisor」の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」を指します。特定の金融機関に属さず、中立的な立場でお金の相談に乗る専門家です。
銀行や証券会社の担当者は自社の商品を扱うのが仕事です。IFAは特定の会社の社員ではないため、複数の金融機関の商品を比べたうえで、お客様に合ったものをご提案できます。
ご相談いただける内容
初回は必ず無料です。内容によっては、2回目以降に料金をいただく場合があります。その場合は事前にご案内します。
Documents
ご相談内容に合わせて、あなただけの資料を作成します。
収入・支出・貯蓄の推移を、人生全体で一覧に。いつ、いくら必要になるのかが数字で見えるようになります。
家計を構造化して整理。「自由に使っていいお金」がいくらなのかを明確にします。
Flow
予約ページから、ご都合の良い日時をお選びください。先にLINEで気になることを聞いていただいても大丈夫です。
お悩みやご関心、これからしていきたいことをお聞かせください。
家計と人生のお金の流れを整理し、あなたに合った対策をご提案します。
対策を仕組みに落とし込み、その後も状況に合わせて見直していきます。
Person
こだわりでできている、私という人間。6つの視点でご紹介します。
身だしなみ・持ち物
カバン、靴、時計、スーツ、香り。持ち物の一つひとつに、自分の「好き」が詰まっています。
睡眠・健康・体づくり
ジム、ランニング、栄養、食事。自他ともに認める健康オタクです。一度の人生だから、こだわって生きたい。
日々の思考・考えの整理
アイデアが多い一方で、不安になりやすいのも自分。ジャーナリングや毎日の振り返りで、頭の中を整理しています。
仕事と目標
FPと運用アドバイザー。二つの役割で、お金の仕事に向き合っています。
学び・成長
読書、金融・経済の専門知識、習慣や考え方、3つの団体での活動。自分を磨く学びを続けています。
楽しみ・好き・嬉しい
家族との時間、おいしいもの、漫画・アニメ・映画、ゴルフ、サウナ、飲み会。人と楽しむ時間と、ひとりで整う時間、その両方を大切にしています。
A Day
| 5:00 | 起床 | 頑張って起きます。 |
|---|---|---|
| 5:00〜7:30 | 朝習慣・経済情報集め | 朝は毎日、決まった時間の使い方を心がけています。 |
| 7:30〜8:30 | 家族時間・用意 | |
| 9:00〜11:30 | 午前の業務 | ご面談やお電話、事務作業。日によってさまざまです。 |
| 11:30〜12:30 | 休憩 | 休憩できそうなら、します。 |
| 12:30〜17:30 | 午後の業務 | 午後はご訪問、ご面談が多いです。 |
| 17:30〜18:00 | 一日の振り返り | 一日のまとめと、明日の準備をします。 |
| 18:00〜22:00 | 家族時間／会食 | |
| 22:00 | 夜習慣 | 寝る前も、やることが決まっています。23時までにはなんとか寝ます。 |
Philosophy
「自由でわがままに、したい事だけで生きたい」と望んでいました。でもそれは、「制限し、規律正しく、すべき事をこなす」ことと表裏一体だと学びました。
自分で描いた生活を送り続けることこそ、本当の自由。計画性をもって、抜け漏れのない人間へ。これからも、自分を磨き続けます。
芦立 大樹
Contact
初回のご相談は無料です。まずは気軽に、お話を聞かせてください。
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